Se former en Maîtrisez l’assurance vie : stratégie fiscale et pilotage optimal | Proleiloes

Le programme Maîtrisez l’assurance vie : stratégie fiscale et pilotage optimal a été conçu pour des professionnels en poste.

Cette formation professionnelle aborde les mécanismes fiscaux de l’assurance vie pour les entreprises et les particuliers fortunés. Elle propose des stratégies concrètes de gestion de patrimoine, d’optimisation des prélèvements sociaux et d’anticipation des transmissions. Les participants apprennent à structurer leurs contrats, choisir les bons supports et sécuriser leurs investissements dans un environnement réglementaire en évolution. La formation alterne apports théoriques et cas pratiques adaptés aux besoins des dirigeants et gestionnaires de patrimoine.

Objectifs

• Comprendre le cadre fiscal de l’assurance vie et ses évolutions récentes", "Savoir structurer un contrat pour optimiser les prélèvements sociaux", "Identifier les supports d’investissement les plus adaptés à ses objectifs", "Anticiper les contraintes successorales et les solutions de transmission", "Piloter son contrat avec des indicateurs de performance clairs"]

Programme

[{"module": "Introduction au cadre fiscal de l’assurance vie", "content": "Présentation des principes de base de l’assurance vie. Analyse des évolutions législatives récentes et de leur impact sur les entreprises et les particuliers. Distinction entre assurance vie individuelle et collective. Focus sur les prélèvements sociaux et leur mode de calcul.", "duration_hours": 1}, {"module": "Stratégies d’optimisation fiscale pour les entreprises", "content": "Utilisation de l’assurance vie dans le cadre de la gestion de trésorerie d’entreprise. Optimisation des contrats collectifs pour les salariés. Cas pratiques sur la réduction des coûts sociaux et fiscaux. Analyse des avantages et limites des différentes options.", "duration_hours": 2}, {"module": "Choix des supports et allocation d’actifs",

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).